Маленький мальчик и его кузина: пробуждение сексуальных чувств

Фильм переносит нас в Италию 40-х годов, где разворачивается трогательная и сложная история 7-летнего Джо. Его кузина, лишенная комплексов, становится для него проводником в мир взрослых чувств и желаний. Под ее руководством Джо узнает о сексе, мастурбации, оральных ласках и других интимных аспектах. Когда мальчик наконец-то почувствовал себя настоящим мужчиной, на их пути встает его отец, что приводит к серьезным последствиям.